Oppty Automation

Tính năng Oppty Automation đang được nhiều khách hàng lớn của Mobio như HDBank, MSB,… tin dùng nhờ khả năng giảm thiểu, rút ngắn thời gian xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại, mang tính “quy luật” trong quá trình xử lý Cơ Hội Bán, hướng tới một quy trình bán hàng gọn nhẹ và tối ưu.

Oppty Automation (Tự động hóa quy trình bán) là gì?

Quy trình bán hàng là chuỗi các hoạt động mà nhân viên bán hàng cần thực hiện để hoàn thành việc xử lý một Cơ Hội Bán. 

Ví dụ, để tiếp cận và bán sản phẩm Phần mềm kế toán cho Cơ Hội Bán “Công ty A”, nhân viên phải thực hiện lần lượt các bước: 

(1) Nhận thông tin Lead >> (2) Gọi điện tư vấn >> (3) Demo phần mềm >> (4) Báo giá >> (5) Chốt giá >> (6) Ký hợp đồng (Thành công) hoặc chuyển sang trạng thái Thất bại nếu không thành công ở bất cứ bước nào trong quy trình.

Nhận thấy trong quá trình xử lý Cơ Hội Bán trong một quy trình bán hàng nhất định sẽ luôn xuất hiện những thao tác lặp đi lặp lại, hoặc những đầu việc tất yếu phát sinh nếu có 1 event xảy ra, Mobio đã phát triển tính năng Oppty Automation (Tự động hóa quy trình bán), thuộc Operation CDP, để tự động hóa các sự kiện mang tính quy luật đó, giúp quá trình làm việc, hợp tác giữa Deal Owner và Deal Supporter trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Thiết lập luật tự động thông minh cho quy trình bán

Người dùng thiết lập luật tự động hóa bằng chọn event sẽ phát sinh nếu 1 hoặc nhiều điều kiện đặt ra trước đó được đáp ứng (Quy tắc Nếu – Thì). Danh sách các điều kiện xoay quanh sự thay đổi các thuộc tính của một Cơ Hội Bán: Thay đổi Deal Owner/Supporter, Cơ Hội Bán chuyển trạng thái hoặc không chuyển trạng thái trong một thời gian nhất định (tùy chỉnh), Phát sinh ghi chú,…

Sau đó, người dùng chọn event phát sinh tương ứng với các điều kiện đó: Gửi email thông báo, Chuyển trạng thái cho CHB, Gán Deal Owner/Deal Supporter, Tạo công việc,..

Doanh nghiệp có thể tắt chế độ Hoạt động của luật tự động hóa nếu thấy không còn phù hợp hoặc cần thiết trong quy trình bán hàng hiện tại. 

Với việc tự động hóa quy trình nhằm hạn chế tối đa những rủi ro như bỏ sót Cơ Hội Bán, quên chuyển trạng thái CHB, không thông báo hoặc tạo công việc mới cho những người liên quan khi thông tin CHB thay đổi,…, đảm bảo thông tin luôn được minh bạch và cập nhật nhanh chóng giữa Deal Owner và Deal Supporter, tránh đứt gãy, làm chậm trễ quá trình xử lý Cơ Hội Bán.  

Dưới đây là một ví dụ về việc áp dụng Oppty Automation trong một quy trình bán đơn giản bao gồm các bước sau:

Trong ví dụ trên, Cơ Hội Bán được tự động tạo và chuyển tiếp qua các khâu, giảm thiểu tác vụ cho nhân viên sales và giúp quy trình nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Sử dụng Mẫu luật tự động có sẵn

Doanh nghiệp có thể tham khảo và chỉnh sửa những mẫu luật tự động có sẵn trên Oppty Automation nhằm tiết kiệm thời gian và công sức thay vì tạo mới từ đầu.

– Mẫu 1: Khi đơn hàng được thêm mới, thì Gửi e-mail thông báo

– Mẫu 2: Khi đơn hàng chuyển trạng thái, thì tạo công việc và gửi e-mail thông báo

– Mẫu 3: Khi Đơn hàng chuyển trạng thái, thì gửi e-mail thông báo

– Mẫu 4: Khi không có bất kỳ thay đổi hoặc tương tác nào trên đơn hàng, thì thay đổi trạng thái đơn hàng

– …

Tóm lại, Oppty Automation được phát triển nhằm cải thiện quy trình hàng ngày giúp cho công việc của nhân viên diễn ra trôi chảy, linh hoạt hơn, hạn chế được những rủi ro khi xử lý cơ hội bán, từ đó nâng cao được chất lượng dịch vụ đến với khách hàng. 

Để tìm hiểu thêm về ứng dụng của Oppty Automation nói riêng và Mobio CDP nói chung, doanh nghiệp có thể để lại thông tin để xem demo, hoặc gọi điện trực tiếp đến Hotline +84 90 343 9982 để lắng nghe tư vấn trực tiếp.

Với các khách hàng của Mobio, để tìm hiểu cách sử dụng tính năng này, doanh nghiệp có thể xem Hướng dẫn Tự động hóa quy trình bán trên Help Center hoặc liên hệ với đội ngũ Customer Success của Mobio để được hướng dẫn chi tiết.